Cette page décrit les bonnes pratiques recommandées pour l’importation de livrables dans Procore. Cliquez ici pour voir des tutoriels, des vidéos et plus d’informations sur l’outil Livrables du projet.
Dans cet article final du lot de livrables, nous parlerons de la fermeture d’un livrable, de sa remise au créateur, de la création de révisions et d’autres informations utiles.
Une fois les flux de travail de livrable terminés, le gestionnaire des livrables renvoie généralement les éléments individuels au sous-traitant responsable/soumissionnaire. Étant donné que chaque élément de livrable a ses propres flux de travail et approbations, tous les éléments de livrable sont distribués par le biais d’e-mails distincts, comme décrit dans Distribuer un livrable.
Comme pour la distribution, il n’y a pas de révision au niveau du lot, car les éléments du livrable sont approuvés individuellement via des flux de travail distincts. Si l’on se réfère à l’article Meilleures pratiques : Livrables - Introduction, cela évite d’avoir à choisir entre les deux options identifiées dans le lot « Industrie ». Seuls les éléments qui doivent être soumis à nouveau sont traités, ce qui accélère le délai global d’approbation. Les révisions des éléments d’un lot peuvent être gérées de plusieurs façons, mais voici les deux plus courantes :
Lorsqu’une révision est créée sur un livrable élément, toutes les données précédentes sont automatiquement reportées, y compris la lot. Ceci suppose que vous souhaitez que toutes les révisions de livrable soient contenues dans le même lot. Cette option est la méthode la plus couramment recommandée car elle permet de tout regrouper pour un référencement plus rapide, en particulier lorsqu’elle est combinée avec le filtre « Révision actuelle ».
Une fois appliqué dans la vue Lots, ce filtre reste en place pour votre compte utilisateur sur un projet jusqu’à ce que vous le supprimiez. Ce filtre est particulièrement utile pour les équipes de chantier, car il n’affiche que la version la plus récente de tout livrable, quel que soit le statut du livrable (similaire à « lot actuel » dans les plans). Vous trouverez ci-dessous des captures d’écran du filtre :
Filtre désactivé :
Filtrer sur :
Ce filtre est l’une des principales raisons pour lesquelles nous vous recommandons de créer la révision immédiatement après la distribution de l’élément rejeté d’origine. Ce faisant, vous créez immédiatement un nouveau poste qui indique clairement que l’élément est toujours en attente de soumission. Il est donc beaucoup moins probable qu’un membre du chantier clique sur un élément non approuvé et le construise à partir de celui-ci.
Cette option vous permet d’ajouter un livrable révisé dans un lot nouvellement créé. Cela peut être utile lorsque l’équipe de conception de votre projet a besoin de contrôles et de numérotation des lots très stricts. Cependant, l’inconvénient est que vous aurez plusieurs lots à rechercher lorsque vous essaierez de trouver un élément spécifique.
Afin d’éviter que des éléments ne soient oubliés, nous vous recommandons de créer les révisions immédiatement après la distribution de l’élément rejeté d’origine, en particulier si vous utilisez le rôle « Soumissionnaire » (voir Créer une révision de livrable). Les dates d’échéance assignées au cours de ce processus et les notifications de retard permettront de s’assurer que rien n’est oublié.
Nous espérons que ces articles ont clarifié l’objectif et les avantages de la fonctionnalité de lot de livrables de Procore. Bien que nous soyons conscients que cette fonctionnalité n’est peut-être pas la mieux adaptée à tous les projets ou équipes, veuillez tenir compte de ces réflexions finales lorsque vous réfléchissez à la façon d’organiser les livrables sur votre prochain projet.
Les lots de livrables peuvent être utilisés comme un simple outil d’organisation sans envoyer de notifications de flux de travail à partir des dossiers. Considérez-le comme une autre façon d’afficher et de regrouper des éléments de livrable.
Si vous n’êtes toujours pas sûr de la façon dont vous pouvez utiliser les lots de livrables, nous vous encourageons à les essayer en utilisant des éléments généraux. Cette option peut sembler plus proche de la façon dont vous avez traité des éléments auparavant. Si vous décidez que ce n’est pas pour vous, vous n’aurez pas une tonne d’éléments de livrable à gérer.
Bien que l’utilisation de lots de livrables ne soit peut-être pas le bon choix pour votre projet actuellement, la fonctionnalité continuera d’évoluer au fil du temps et pourrait mieux fonctionner pour vous plus tard ou sur un autre projet. Pour rester informé des nouvelles versions, nous vous encourageons à vous inscrire à notre Webinaire sur les nouveautés.