Configuration du compte
Tâches
Configurer les codes de coût
Si votre entreprise ou votre projet nécessite une structure de codes de coût unique, vous pouvez importer des codes de coût personnalisés dans votre compte. Certaines entreprises conçoivent leur structure de code de coût de manière à ce qu’elle s’aligne sur le CSI MasterFormat. D’autres entreprises décident de mettre en œuvre une structure de code de coût unique à leur secteur d’activité, à leur organisation ou à leur environnement de projet. Quelle que soit la structure, vous pourrez télécharger un modèle personnalisé complet dans l’onglet « Configuration du compte » de Procore une fois que vous aurez accès à votre compte.
Remarque: il s’agit d’une étape obligatoire, sauf si vous avez acheté une intégration comptable ERP autre que QuickBooks (par exemple, Sage 100 Sous-traitant ®, Sage 300 CRE,® Point de vue ® Spectrum®, Intégration par Ryvit).
Importer des utilisateurs dans le Entreprise Annuaire
Lors de l’implémentation de Procore dans votre environnement, vous souhaiterez créer un compte utilisateur Procore pour tous vos employés qui utiliseront l’application. Si vous avez un grand nombre d’employés, il est recommandé d’importer vos utilisateur données dans le Entreprise Annuaire de Procore. Pour ce faire, vous devrez télécharger l’application Procore Imports. Pour plus de détails sur le processus d’importation, consultez le lien ci-dessous :
Configurer les modèles Utilisateur Autorisation
Avant que vous ne commenciez à inviter des utilisateurs dans votre compte Procore, Procore vous guidera à travers la configuration des modèles de Niveau entreprise autorisation pour les postes courants (par ex. Chef de chantier, chef de projet, sous-traitant, etc.). Le niveau d’accès d’un utilisateur au sein d’un compte Procore est déterminé par les niveaux d’autorisation propres à l’outil (par ex. Lecture seule, Standard, Admin, Aucun). Niveau entreprise autorisation modèles vous aident à personnaliser et à appliquer des niveaux d’accès cohérents pour tous les types de collaborateurs du projet.
Remarque: vous terminerez cette étape dans l’onglet « Configuration du compte » de Procore une fois que vous aurez accès à votre compte Procore.
Remplir le questionnaire ERP
Si votre entreprise a acheté le Intégrations ERP add-on, Procore travaillera avec vous pour activer et configurer le niveau Entreprise Outil Intégrations ERP. Cet outil donne à votre entreprise la possibilité d’intégrer de manière transparente les données comptables d’un outil tiers ERP (ERP) avec Procore (par exemple, QuickBooks® Bureau, Sage 100 Sous-traitant ®, Sage 300 CRE,® Point de vue ® Spectrum®, Intégration par Ryvit).
Installer Procore pour Mobile
Lorsque vous êtes sur la chantier, le moyen le plus simple d’accéder à toutes les informations de votre projet est d’utiliser l’mobile application de Procore. Créez des FQR, affichez et annotez les plans, téléchargez des documents, prenez des photos de l’avancement, ajoutez des réserves, etc. Les actions peuvent même être effectuées et enregistrées en mode hors ligne si aucune connexion réseau n’est disponible.
Ressources supplémentaires pour les clients
Plan Implémentation
En fonction de la taille de votre entreprise, vous pouvez également prendre quelques minutes pour télécharger, réviser et compléter le modèle de plan de déploiement de la Implémentation et de la formation Procore. Ce fichier PowerPoint est conçu pour aider votre organisation à définir vos principaux objectifs commerciaux et vos objectifs d’adoption par les utilisateurs, et vous permet également de répertorier vos employés qui serviront de conseillers Procore internes à votre organisation. Une fois le formulaire terminé, veuillez l’envoyer par e-mail directement à votre chef de projet Procore désigné (contact pour les services professionnels et l’implémentation de votre entreprise chez Procore).