Lancement
Tâches
Appel de lancement Procore
Votre chef de projet Procore (le contact des services professionnels et de implémentation de votre entreprise chez Procore) vous expliquera les étapes recommandées pour réussir le déploiement de Procore dans votre région. l’entreprise. Vous passerez en revue votre plan d’implémentation terminé et passerez en revue les objectifs commerciaux, ainsi que l’élaboration d’une stratégie et d’un calendrier pour le déploiement de votre entreprise. Après la vue d’ensemble initiale, vous et votre messagerie instantanée accéderez à Procore et configurerez certaines des configurations initiales de votre compte.
Configurer les paramètres du compte
Avant de créer de nouveaux projets dans votre compte Procore, votre ou vos administrateurs Procore doivent d’abord créer un projet dans votre compte qui servira de « modèle » pour la création de projets futurs. Ce modèle de projet permet de s’assurer que tous les nouveaux projets créés dans votre compte Procore auront les mêmes configurations et paramètres, tels qu’une structure de dossiers par défaut, des outils actifs, des codes de coût, etc.
Configurer le modèle de projet par défaut
Personnalisations du formulaire Procore (facultatif)
Des formulaires PDF standard sont disponibles pour presque tous les outils de Procore. Cependant, vous pouvez personnaliser les PDF pour qu’ils correspondent à la mise en page de vos formulaires existants. Par exemple, vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise, vos coordonnées, ainsi qu’inclure des champs supplémentaires et des informations connexes. Vous pouvez également créer des onglets/outils personnalisés qui apparaîtront comme des outils au niveau projet ou créer des flux de travail personnalisés qui correspondent à vos processus métier existants.
Formulaires personnalisés