Comparison

Here's a look at the differences between Procore's Workflows tools, summarizing user actions and listing Procore tools supporting both experiences.

Key Differences

This table summarizes the key differences between the new Workflows tool and the legacy experience in Procore.

Feature Category

New Workflows Tool

Legacy Workflows Tool

Creation & Management

  • Les entreprises créent et gèrent leurs modèles de flux de travail dans l’outil Flux de travail .

  • Les utilisateurs autorisés créent et modifient leurs flux de travail.

  • Procore Custom Solutions construit et gère des flux de travail pour votre entreprise.

  • Les flux de travail ne peuvent pas être créés ni modifiés par les utilisateurs de Procore.

Workflow Steps

  • Affichez l’historique détaillé du flux de travail sur un élément.

  • Réponses personnalisées disponibles.

  • Étapes de condition pour les flux de travail.

  • Rétablissez les flux de travail à n’importe quelle étape précédente.

  • Ajouter plusieurs personnes assignées à un flux de travail ou à une étape du flux de travail.

  • Redémarrer manuellement un flux de travail.

  • Types de décision limités pour les intervenants multiples.

  • Ne peut revenir aux étapes précédentes qu’avec l’aide de Procore.

Compatibility

  • Compatible avec les outils modernisés Engagements, Contrats principaux et Facturation.

  • Non compatible avec les outils modernisés Engagements, Contrats principaux et Facturation.

Support & Access

  • Le support client Procore peut remplacer l’état du flux de travail.

  • Les utilisateurs Admin peuvent agir au nom des personnes assignées.

  • Accès élargi à l’API.

  • Le support client Procore ne peut pas remplacer l’état du flux de travail.

  • Les utilisateurs Admin ne peuvent pas agir au nom des personnes assignées.

Limitations

  • Un (1) seul flux de travail par défaut par outil sur chaque projet Procore.

  • Un (1) seul flux de travail par défaut par outil sur chaque projet Procore.

Available Actions

Discover the range of actions you can directly perform within the new Workflows tool to manage your projects and workflows independently.

Users can Directly Manage these Actions

New Workflows Tool

Legacy Workflows Tool

Create a Workflow Template

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Edit a Workflow Template

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Add Condition Steps to a Workflow

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Duplicate a Workflow Template

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Publish a Workflow Template

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Archive a Workflow Template

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Create and Manage Custom Workflow Responses

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Assign a Workflow Template to a Project

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Configure Workflow Templates on Projects

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Bulk Update Workflow Role Assignees on a Project

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View a Workflow Template and History on a Project

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View Workflow Steps in 'My Open Items' in the Portfolio Tool

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Add Additional Assignees to a Workflow Step on a Project

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Restart a Workflow on a Project

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Create a Custom 360 Report Using a Template

Template Name: Workflows - Financial Management*

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* Only available when Procore is configured to use the English language. See What languages are available in Procore?

Tool Support

Procore's Workflows tool works with these Procore tools.

Company Level Tools

Users can create and manage workflows for these Company level tools. For instructions, see Create a Workflow Template.

Outil de l’entreprise

Élément(s) du flux de travail

Notes

Paiements

Paiement

Project Level Tools

Users can create and manage workflow templates for these Procore tools in the Company level Workflows tool. To learn how, see Create a Workflow Template.

 Note

Les utilisateurs peuvent également créer et gérer des modèles de flux de travail personnalisés pour les éléments dans un outil au niveau projet. Procore enregistre ces modèles au niveau projet, ce qui les distingue des modèles de flux de travail au niveau entreprise. Pour activer cette fonctionnalité, voir Activer les modèles de flux de travail au niveau projet.

Project Tool

Workflow Item(s)

Notes

Budget

  • Modification budgétaire

Commitments

  • Sous-traiter

  • Bon de commande

  • Ordre de changement de l’engagement – Un seul niveau

  • Ordre de changement de l’engagement - Deux ou trois niveaux

  • Ordre de changement potentiel de l’engagement





Multi-tier workflows are not supported in 360 Reporting.

Correspondence/Custom Tools

  • Type d’outils de correspondance/personnalisés

This tool requires users to select a specific Correspondence/Custom Tools Type from a drop-down list when adding a workflow template.

Document Management

  • Document

This Document Management tool is only available in select regions and is visible as a selection in the Tool menu of the Workflow Builder when enabled in your company's Procore account.

Invoicing

  • Facture de sous-traitant

Prime Contracts

  • Facture au maître d’ouvrage

  • Contrat principal

  • Ordre de changement au contrat principal - Un seul niveau

  • Ordre de changement au contrat principal - Deux ou trois niveaux

  • Ordre de changement potentiel du contrat principal





Multi-tier workflows are not supported in 360 Reporting.

Resources