Guide de configuration du suivi des ressources et des finances du projet

Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

Cliquez sur Structure de découpage du projet.

Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .

Configurez un ou plusieurs des paramètres suivants :

• Sous-projets. Faites des sous-projets une option sur tous les projets de votre entreprise.

   Note

  Une fois que les sous-projets sont utilisés sur la structure des codes budgétaires d’au moins un projet, ce paramètre ne peut pas être désactivé.

• Modifications de la structure des codes budgétaires au niveau projet. Ce paramètre permet aux utilisateurs de modifier l’ordre des segments dans la structure des codes budgétaires au niveau projet.

• Descriptions des codes budgétaires personnalisés. Ce paramètre permet aux utilisateurs de créer des descriptions de codes budgétaires personnalisées pour tous les projets de votre entreprise.

   Note

  Une fois ce paramètre activé au niveau entreprise, le paramètre de description des codes budgétaires doit être activé dans les paramètres de configuration de la structure de découpage du projet d’un projet individuel.

• Copiez les détails du sous-projet et du code de coût de la SDP lorsque des modèles de projet sont utilisés. Lorsque ce paramètre est activé et que vous créez un nouveau projet à partir d’un modèle, il hérite à la fois des codes de coût standard au niveau entreprise et de tous les codes de coût personnalisés ajoutés spécifiquement à ce modèle de projet. Il héritera également des sous-projets (s’ils sont activés). Pour en savoir plus, voir Comment mes éléments de segment « Code de coût » propres au projet sont-ils transférés d’un modèle de projet à un nouveau projet ? Remarque: Yardi Voyager® et Plate-forme d’IRM X® les utilisateurs qui créent un projet Procore avec ce paramètre activé doivent s’assurer que tous les codes de coût du modèle de projet existent également dans le projet ERP correspondant (Yardi Voyager® ou Plate-forme d’IRM X®) avant d’appliquer le modèle au projet Procore. Voir Choses à savoir sur le connecteur Finances + Yardi Voyager® ou Choses à savoir sur le connecteur Finances + Plateforme IRM X®.

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