Appliquer les options d’affichage, d’instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget
Arrière-plan
La vue du budget propose divers choix de filtrage et de regroupement pour aider les équipes à analyser leurs données budgétaires. Les utilisateurs peuvent afficher les données budgétaires en mode plein écran, cliquer sur des liens pour explorer les détails du budget et prendre des instantanés pour capturer des données budgétaires à un moment donné.
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises :
Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.
Informations complémentaires :
Le filtre « Sous-projets » est toujours présent dans le menu Groupe, même lorsque les sous-projets sont désactivés dans Procore. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SDP.
L’option « Division » du menu Filtre et regroupement correspond à « Code de coût Niveau 1 » dans la structure de découpage du projet.
Conditions préalables
Escalier
Appliquer une vue du budget à votre budget
Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget, Détails du budget ou Statut de l’instantané du projet et sélectionnez une option dans le menu Afficher . Pour ajouter des vues à ce menu, voir Assigner une vue du budget à un projet.
Notes
Procore propose aux comptes d’entreprise plusieurs vues du budget standard. Voir Quelles sont les vues du budget standard de Procore ?
Votre entreprise peut créer des vues du budget personnalisées ou modifier des vues existantes. Pour plus de détails, voir Configurer une nouvelle vue du budget.
Afficher un instantané du budget
Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget ou Prévisions et sélectionnez une option dans le menu Instantané . Pour ajouter des instantanés à ce menu, voir Créer un instantané du budget.
Appliquer des options de groupe pour organiser vos données
Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget, Détails du budget ou Prévisions pour choisir les options à appliquer dans le menu Groupe . Supprimez les regroupements en cliquant sur le « x » à côté d’eux. L’ordre de tri peut être ajusté en faisant un glisser-déposer d’un groupe à l’aide de l’icône Plus de menu (≡) . Pour rétablir le regroupement à la vue du budget par défaut, cliquez sur Réinitialiser.
Vous trouverez ci-dessous les options du menu.
Option | Pour filtrer les données... | Pour en savoir plus... |
|---|---|---|
Sous-projet | Sélectionnez un ou plusieurs sous-projets. Cette option est toujours visible dans le menu Groupe , même lorsque la fonction de sous-projets est désactivée. | |
Code de coût Niveau 1 Cette option était auparavant appelée « Division ». Voir Où se trouve la « Division » dans le segment « Code de coût » de la SDP de Procore ? | Sélectionnez un ou plusieurs niveaux de code de coût. Chaque niveau correspond à un segment « Code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de découpage du projet. | |
Code de coût (niveau 2) Cette option s’appelait auparavant « Code de coût ». Voir Quelle est la différence entre un segment plat et un segment à niveaux dans la SDP de Procore ? | Sélectionnez un ou plusieurs codes de coût. Chaque code correspond à un segment « Code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de découpage du projet. Les niveaux supplémentaires du segment « Code de coût » s’affichent comme suit : Code de coût (niveau 3), Code de coût (niveau 4), etc | |
Type de coût | Sélectionnez un ou plusieurs types de coûts. Chaque choix correspond à un segment « Type de coût » dans la structure de découpage du projet. | |
Bêta Attributs des codes budgétaires | Appliquez des options de regroupement personnalisées si votre équipe a créé des attributs de code budgétaire pour la structure de découpage du projet. |
Ajouter des filtres pour affiner vos données
Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget, Détails du budget, Prévisions, Modifications budgétaires ou Historique des changements pour choisir les options de filtrage à appliquer dans le menu Filtre . Lorsque des sous-filtres existent, cochez les cases pour appliquer les sous-filtres souhaités. Pour effacer des filtres individuels, décochez une case ou cliquez sur Effacer les filtres pour tous les effacer.
Vous trouverez ci-dessous les options du menu.
Option | Pour filtrer les données... | Pour en savoir plus, voir... |
|---|---|---|
Sous-projet | Sélectionnez un ou plusieurs sous-projets. Cette option est toujours visible dans le menu Groupe , même lorsque la fonction de sous-projets est désactivée. | |
Code de coût Niveau 1 Cette option était auparavant appelée « Division ». Voir Où se trouve la « Division » dans le segment « Code de coût » de la SDP de Procore ? | Sélectionnez un ou plusieurs niveaux de code de coût. Chaque niveau correspond à un segment « Code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de découpage du projet. | |
Code de coût (niveau 2) Cette option s’appelait auparavant « Code de coût ». Voir Quelle est la différence entre un segment plat et un segment à niveaux dans la SDP de Procore ? | Sélectionnez un ou plusieurs codes de coût. Chaque code correspond à un segment « Code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de découpage du projet. Les niveaux supplémentaires du segment « Code de coût » s’affichent comme suit : Code de coût (niveau 3), Code de coût (niveau 4), etc | |
Type de coût | Sélectionnez un ou plusieurs types de coûts. Chaque choix correspond à un segment « Type de coût » dans la structure de découpage du projet. | |
Date de début des prévisions | Choisissez une date de début dans le calendrier. | |
Résultats par date | Choisissez ce filtre pour afficher les éléments budgétaires aux dates que vous définissez. Connaître la source et les colonnes de votre vue du budget vous aide à comprendre le fonctionnement du filtre « Résultats par date ». | |
Type de ligne de budget | Choisissez cette option et cochez les cases Budgétisé et/ou Non budgété pour appliquer ce filtre. | |
Bêta Attributs des codes budgétaires | Appliquez des options de filtrage personnalisées si votre équipe a créé des attributs de code budgétaire pour la structure de découpage du projet. | |
Bêta Contrat principal | Sélectionnez un contrat principal si votre projet comporte plusieurs contrats principaux. | |
Notesbêta | Choisir d’afficher ou de masquer les éléments budgétaires avec des notes |
Options supplémentaires
Vous disposez également des options suivantes :
Plein écran
Cliquez sur ce bouton pour afficher le budget dans la fenêtre de votre navigateur en mode plein écran.Flèches
cliquez sur les flèches du tableau pour développer et réduire les résumés de groupe de vos données.Infobulles
survolez le titre d’une colonne pour afficher les détails qui montrent comment la valeur d’une colonne est calculée ou pour connaître la source de l’outil et les filtres de cette colonne.Explorations
cliquez sur toute valeur de budget affichée en BLEU pour ouvrir une fenêtre présentant des informations détaillées sur cette valeur.