Appliquer les options d’affichage, d’instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget

Beta

Enhanced Budget and Forecasting tables are available for the Budget tool, featuring the following updates. Access them by opting into the Modernized Budget Table Experience and Modernized Forecasting Table beta programs through Procore Explore.

The 'Group' menu has been renamed to Select a column to group and relocated to the right side, above the table.
The 'Filter' menu has been renamed to Filters and is now a side panel on the left, above the table. The 'Clear Filters' button has been renamed to Clear All Filters.

Arrière-plan

La vue du budget propose divers choix de filtrage et de regroupement pour aider les équipes à analyser leurs données budgétaires. Les utilisateurs peuvent afficher les données budgétaires en mode plein écran, cliquer sur des liens pour explorer les détails du budget et prendre des instantanés pour capturer des données budgétaires à un moment donné.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.
Informations complémentaires :
- Le filtre « Sous-projets » est toujours présent dans le menu Groupe, même lorsque les sous-projets sont désactivés dans Procore. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SDP.
- L’option « Division » du menu Filtre et regroupement correspond à « Code de coût Niveau 1 » dans la structure de découpage du projet.

Conditions préalables

Escalier

Appliquer une vue du budget à votre budget

Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget, Détails du budget ou Statut de l’instantané du projet et sélectionnez une option dans le menu Afficher . Pour ajouter des vues à ce menu, voir Assigner une vue du budget à un projet.

Notes

Procore propose aux comptes d’entreprise plusieurs vues du budget standard. Voir Quelles sont les vues du budget standard de Procore ?
Votre entreprise peut créer des vues du budget personnalisées ou modifier des vues existantes. Pour plus de détails, voir Configurer une nouvelle vue du budget.

Afficher un instantané du budget

Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget ou Prévisions et sélectionnez une option dans le menu Instantané . Pour ajouter des instantanés à ce menu, voir Créer un instantané du budget.

Appliquer des options de groupe pour organiser vos données

Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget, Détails du budget ou Prévisions pour choisir les options à appliquer dans le menu Groupe . Supprimez les regroupements en cliquant sur le « x » à côté d’eux. L’ordre de tri peut être ajusté en faisant un glisser-déposer d’un groupe à l’aide de l’icône Plus de menu (≡) . Pour rétablir le regroupement à la vue du budget par défaut, cliquez sur Réinitialiser.

Vous trouverez ci-dessous les options du menu.

Option	Pour filtrer les données...	Pour en savoir plus...
Sous-projet	Sélectionnez un ou plusieurs sous-projets. Cette option est toujours visible dans le menu Groupe , même lorsque la fonction de sous-projets est désactivée.	Enable Sub Jobs on Project in WBS
Code de coût Niveau 1 Cette option était auparavant appelée « Division ». Voir Où se trouve la « Division » dans le segment « Code de coût » de la SDP de Procore ?	Sélectionnez un ou plusieurs niveaux de code de coût. Chaque niveau correspond à un segment « Code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de découpage du projet.	Add Company Cost Codes Where is the 'Division' in the 'Cost Code' segment in Procore's WBS?
Code de coût (niveau 2) Cette option s’appelait auparavant « Code de coût ». Voir Quelle est la différence entre un segment plat et un segment à niveaux dans la SDP de Procore ?	Sélectionnez un ou plusieurs codes de coût. Chaque code correspond à un segment « Code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de découpage du projet. Les niveaux supplémentaires du segment « Code de coût » s’affichent comme suit : Code de coût (niveau 3), Code de coût (niveau 4), etc	Add Company Cost Codes What are Procore's default cost codes?
Type de coût	Sélectionnez un ou plusieurs types de coûts. Chaque choix correspond à un segment « Type de coût » dans la structure de découpage du projet.	Add Company Cost Types What are Procore's default cost types?
Bêta Attributs des codes budgétaires	Appliquez des options de regroupement personnalisées si votre équipe a créé des attributs de code budgétaire pour la structure de découpage du projet.	About Budget Code Attributes Create Budget Code Attributes for Project Work Breakdown Structure

Ajouter des filtres pour affiner vos données

Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget, Détails du budget, Prévisions, Modifications budgétaires ou Historique des changements pour choisir les options de filtrage à appliquer dans le menu Filtre . Lorsque des sous-filtres existent, cochez les cases pour appliquer les sous-filtres souhaités. Pour effacer des filtres individuels, décochez une case ou cliquez sur Effacer les filtres pour tous les effacer.