Ajouter des postes d’événement de changement

Il existe trois façons d’ajouter des postes à un événement de changement :

• Ajoutez manuellement chaque poste
  Ceci vous permet d’ajouter des postes un par un.

• Ajoutez des postes par lot à l’aide du lien « Ajouter des postes pour tous les engagements
  Cette option crée un nouveau poste sur l’événement de changement pour chaque poste d’un engagement qui est dans l’état Approuvé.

• Importer des postes à partir d’un fichier CSV.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Événements de changement du projet.

• Informations complémentaires :

  • Pour les entreprises utilisant les outils Finances et Gestion des ressources de Procore, vous pouvez enregistrer les modifications des quantités produites (par exemple, si l’événement de changement inclut une modification de la quantité produite pour des cloisons sèches supplémentaires) dans l’onglet Quantités produites. Pour plus de détails, voir Enregistrer les modifications des quantités produites dans un événement de changement.

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

2. Choisissez parmi ces options :

   • Cliquez sur l’onglet Détails . Recherchez ensuite l’événement de changement à mettre à jour et cliquez sur Modifier.
     
     OU

   • Suivez les étapes décrites dans Créer des événements de changement.

3. Dans la page « Modifier un événement de changement », faites défiler jusqu’à la carte Postes.

4. Choisissez parmi ces options :

   • Pour ajouter un (1) nouveau poste sur l’événement de changement, cliquez sur Ajouter un poste.
     OU

   • Pour ajouter des postes en masse à partir des postes de tous les engagements du projet à l’état « Approuvé », cliquez sur Ajouter des lignes pour tous les engagements.
     OU

   • Pour importer des postes à partir d’un fichier CSV, voir Importer les postes d’un événement de changement à partir d’un fichier CSV.

5. Saisissez les données du poste comme suit :
   

   • Codes budgétaires

      Note

     If the budget code sync configure setting is enabled, the budget code of any items connected to the change event line item will also be updated. See Configure Settings: Change Events.

   • Description

   • Fournisseur

   • Contracter

   • Qté

   • UOM

   • Coût unitaire

   • Coût ROM

      Note

     • If you are using the enhancements for unit-based financials, this column will capture unit changes to UOM on both Rev ROM and Cost ROM.

     • If you follow those steps to show the ROM value in the budget, and the change event line item ends up having no cost, you will need to zero out the ROM to remove it from the budget.

   • Coût non engagé

    NoteS

   • If you are using the enhancements for unit-based financials, this column will capture unit changes to UOM on both Rev ROM and Cost ROM.

   • If you follow those steps to show the ROM value in the budget, and the change event line item ends up having no cost, you will need to zero out the ROM to remove it from the budget

6. Cliquez sur Mettre à jour.