L’outil Gestion documentaire est disponible pour les comptes des pays suivants : Royaume-Uni, Irlande, Australie et Nouvelle-Zélande. Il n’est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre point de contact Procore.
Autorisations utilisateur requises :
Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » pour l’outil de gestion de documents du projet.
Note:
Les utilisateurs ne peuvent afficher que les documents auxquels ils ont accès par le biais d’un groupe d’autorisations. Voir Comment les autorisations fonctionnent-elles dans l’outil de gestion de documents ?
Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil de gestion de documents peuvent afficher tous les fichiers qui ont été ajoutés à l’onglet « Chargements ». Les utilisateurs disposant d’une autorisation « Standard » ne peuvent afficher que les fichiers qu’ils ont chargés.
Informations complémentaires:
Les types de fichiers suivants peuvent actuellement être ouverts dans la visionneuse :
Remarque : .doc, .Docx .Ppt .Pptx .Xls et .xlsx s’ouvrent automatiquement dans Office 365.
Documents : .pdf, .médecin .docx, .Ppt .pptx
Modèles 3D : .rvt, .nwd, .Cno .Ifc .dwg, .dwf, .dwfx (pour plus de détails, voir Afficher les modèles 3D dans l’outil Gestion de documents)
Feuilles de calcul : .xls, .xlsx
Images : .jpg, .Jpeg .png, gif, .svg, .webp
Vidéos : .mov, .mp4
Audio : .mp3, .mp4, .wav
Personnalisation de la disposition de la visionneuse : lors de l’affichage d’un document, les panneaux tels que les éléments connectés, les flux de travail, les annotations et les informations peuvent être détachés, redimensionnés ou déplacés n’importe où sur le canevas de votre écran. La disposition de vos panneaux est enregistrée tout au long de votre session de navigation active.
Création directe d’éléments: vous pouvez créer et épingler des DDR, des éléments de la liste de réserves, des inspections, des éléments d’inspection et des problèmes de coordination directement à partir du panneau Éléments connectés dans la visionneuse de documents.
Si vous souhaitez pouvoir accéder rapidement à un ensemble spécifique de documents et l’afficher, vous pouvez créer vos propres vues enregistrées. Voir Créer une vue enregistrée dans l’outil Gestion documentaire.
Accédez à l’outil Gestion de documents du projet.
Suivez les étapes ci-dessous en fonction des documents que vous souhaitez afficher dans l’outil Gestion documentaire :
Afficher tous les documents
Afficher les documents dans les vues enregistrées
Afficher un document dans la visionneuse
Afficher les révisions de documents
Afficher les chargements
Comparer des documents
Affichez une liste de tous les documents soumis auxquels vous avez accès. Chaque document possède sa propre ligne, avec des attributs affichés dans chaque colonne.
Cliquez sur l’onglet Documents.
Cliquez sur Tous les documents en bas du panneau « Vue enregistrée ».
Remarque : Si le panneau Vues enregistrées est masqué, cliquez sur l’icône Afficher les vues 
enregistrées en haut du tableau.
Basculez entre l’affichage de la dernière révision de chaque document et l’affichage de toutes les révisions à l’aide des boutons en haut à droite, selon vos besoins.
Afficher une liste des documents qui correspondent aux filtres d’une vue enregistrée particulière, qui ont été soumis et que vous avez l’autorisation de consulter.
Cliquez sur l’onglet Documents.
Dans le panneau Vues enregistrées, cliquez sur le nom d’une vue enregistrée pour accéder à tous les documents de cette vue.
Si le panneau Vues enregistrées est masqué, cliquez sur l’icône Afficher les vues enregistrées en haut du tableau.
Pour créer votre propre vue, voir Créer une vue enregistrée dans l’outil Gestion documentaire.
Basculez entre l’affichage de la dernière révision de chaque document et l’affichage de toutes les révisions à l’aide des boutons en haut à droite, selon vos besoins.
Cliquez sur l’onglet Documents ou Chargements pour trouver le document que vous souhaitez afficher.
Remarque : Utilisez la barre de recherche et les filtres si nécessaire. Voir Rechercher et filtrer des documents.
Cliquez sur le nom du document pour l’ouvrir.
Le document s’affiche dans la visionneuse avec les options suivantes :
Gestion des panneaux de la visionneuse: pour déplacer un panneau, cliquez et faites glisser la barre d’en-tête supérieure de n’importe quel panneau ouvert (par exemple, Informations, Flux de travail, Recherche, Annotations ou Éléments connectés) et déposez-la n’importe où sur le canevas de la visionneuse.
Pour redimensionner un panneau, passez la souris sur les bords du panneau et faites-le glisser horizontalement ou verticalement pour élargir ou rétrécir votre vue.
Pour réduire un panneau, cliquez sur l’icône de réduction sur l’en-tête du panneau pour le réduire en un bloc d’en-tête flottant. Cliquez à nouveau sur l’icône pour l’agrandir à nouveau en taille réelle.
Objets connectés : Pour afficher ou créer des éléments liés sur le document, cliquez sur l’icône Éléments 
connectés dans la barre d’outils latérale.
Pour créer et épingler un nouvel élément (DDR, Liste de réserves, Inspection, élément d'inspection ou Problème de coordination), sélectionnez la catégorie élément, cliquez sur l’icône + dans l’en-tête du panneau, puis sur le lieu souhaité sur le canevas du dessin pour déposer une épingle et remplir le formulaire de création.
Paramètres de zoom: pour effectuer un zoom avant ou arrière sur le document, cliquez sur les symboles + et - . Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un pourcentage, Zoomer pour ajuster ou Zoomer sur la largeur.
Afficher les pages: pour afficher une liste des pages qui existent dans le document PDF, cliquez sur l’icône Afficher les pages sur le côté gauche de la page.
Afficher le document précédent ou suivant: pour afficher le document précédent, cliquez sur la flèche gauche. Pour afficher le document suivant, cliquez sur la flèche vers la droite.
Ouvrir un autre document ou une autre révision: pour ouvrir un autre document ou une autre révision, sélectionnez-le dans les menus déroulants en haut de la page.
Annotations: pour ouvrir le panneau latéral Annotations, cliquez sur Annotations ou sur l’icône Annotation . Vous pouvez afficher, masquer ou filtrer les annotations selon vos besoins. Voir Afficher les annotations ou Ajouter des annotations.
Informations: pour afficher des informations sur le document, cliquez sur l’icône Infos 
.
Rechercher: pour rechercher du texte dans le document, cliquez sur l’icône de recherche et saisissez un terme de recherche.
Flux de travail: Pour afficher le flux de travail sur le document (si disponible), cliquez sur l’icône flux de travail 
Télécharger: pour télécharger le document sur votre ordinateur, cliquez sur l’icône de téléchargement 
.
Raccourcis clavier: pour afficher les raccourcis clavier, cliquez sur l’icône du clavier dans le coin inférieur droit.
Pour quitter la visionneuse, cliquez sur Fermer.
Cliquez sur l’onglet Documents.
Recherchez le document dont vous souhaitez afficher une révision.
Cliquez sur la valeur dans la colonne Révision .
Cette valeur est la dernière révision de ce document, et cliquer dessus ouvre un panneau Révisions répertoriant toutes les révisions qui ont été chargées pour le document.
Pour ouvrir la révision dans la visionneuse, passez la souris sur la ligne du tableau principal et cliquez sur l’icône de la visionneuse.
Remarque : Lorsque vous accédez à un document à partir d’une vue enregistrée, si vous affichez une révision plus ancienne d’un document, Procore ajoute une bannière en haut du document pour vous informer qu’il ne s’agit pas de la dernière révision du document de la collection que vous consultez actuellement.
Basculer entre l’affichage de la dernière révision de chaque document et l’affichage de toutes les révisions à l’aide des boutons en haut à droite est une autre façon de voir d’autres révisions du même document.
Le tableau principal sera mis à jour en fonction de votre choix, et la colonne Révision affiche l’identifiant de révision pour chacune des révisions du document. Vous devrez peut-être retrier le tableau en cliquant sur l’en-tête de colonne « Nom » si vous souhaitez que les révisions d’un document soient regroupées dans la liste.
Cliquez sur l’onglet Chargements .
Les fichiers chargés sont répertoriés dans le tableau. Chaque fichier a sa propre ligne, avec ses détails affichés dans chaque colonne.
Remarque : Procore remplit automatiquement certains champs lors d’un chargement en fonction des métadonnées et des exigences de chargement définies pour l’outil, et toutes les informations restantes doivent être saisies manuellement. Voir Quels sont les différents champs de l’outil Gestion documentaire ? et Quelles données Procore peut-il renseigner automatiquement lors du chargement de fichiers vers l’outil Gestion documentaire ? Les fichiers auxquels il manque des attributs sont accompagnés d’un astérisque (*) et les champs manquants sont entourés de rouge.
Si nécessaire, faites défiler le tableau vers la droite pour afficher plus d’informations. Pour affiner votre affichage, vous pouvez ajuster la hauteur des lignes et la largeur des colonnes, et activer ou désactiver les colonnes. Voir Configurer votre affichage dans l’outil Gestion documentaire.
Voir Comparer des documents dans l’outil Gestion documentaire pour savoir comment comparer deux documents avec la méthode de superposition ou de comparaison côte à côte.
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