Create & Apply Payment Holds

What tool are you using?

En fonction de votre rôle et de vos paramètres d’autorisation, vous pouvez accéder à une facture de sous-traitant à partir de l’un de ces outils :

J’utilise l’outil Paiements.

A ou peut créer, modifier, afficher et libérer des retenues de facture ou de fournisseur sur les factures de sous-traitant à partir de l’outil Paiements. Ils peuvent également gérer les deux types de retenues sur les factures des sous-traitants à partir de l’outil Paiements.

 Note

Users 'Admin' level permissions on the Payments tool are limited to creating Invoice holds. For more information, see

  1. Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur l’onglet Factures de sous-traitants . Cet onglet est actif par défaut.

  3. Localisez la facture de la réservation.

  4. Choisissez l’une de ces options :

    • Cliquez sur l’icône Informations pour ouvrir le panneau Conditions de paiement.

    • Cliquez sur le lien # de facture pour ouvrir la facture dans l’outil Engagements au niveau projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Conditions de paiement .

  5. Sous Conditions de paiement, cliquez sur l’onglet Retenues .

J’utilise l’outil Engagements.

Un ou qui dispose d’autorisations d’administrateur des factures peut créer, modifier, afficher et libérer des retenues de facture ou de fournisseur sur les factures de sous-traitant à partir de l’outil Engagements.

 Note

Users granted only Invoice administrator permissions are limited to creating, editing, and releasing Invoice Holds. For more information, see

  1. Accédez à l’outil Engagements au niveau projet.

  2. Sous l’onglet Contrats , recherchez le contrat dans le tableau. Ensuite, cliquez sur le lien Numéro pour l’ouvrir.

  3. Dans le contrat, cliquez sur l’onglet Factures .

  4. Recherchez la facture dans le tableau Factures (réquisitions). Ensuite, cliquez sur le lien # de facture pour l’ouvrir.

  5. Dans la facture, cliquez sur l’onglet Retenues .

J’utilise l’outil Facturation.

A ou peut créer, modifier, afficher et annuler des retenues de facture ou de fournisseur sur les factures de sous-traitant à partir de l’outil Facturation.

 Note

Users granted only Invoice administrator permissions are limited to creating, editing, and releasing Invoice Holds. For more information, see

  1. Accédez à l’outil Facturation au niveau projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Sous-traitant , localisez la facture dans le tableau.

  3. Cliquez sur le lien # de facture pour l’ouvrir.

  4. Sous Conditions de paiement, cliquez sur l’onglet Retenues .

When you see the Holds tab on the subcontractor invoice, continue with the steps in Create and Apply Holds.

Create and Apply Holds

After navigating to the Holds tab on the subcontractor invoice, continue with these steps:

  1. Click Create Hold.

  2. In the Holds card, enter the following information:

    • Hold Type. Select a hold from the drop-down list.

       Important

      Le type de réservation que vous pouvez créer dépend de votre rôle et de vos autorisations. Pour en savoir plus, consultez Autorisations.

      * Invoice. Apply an Invoice hold to notify users to pause payments for a specific subcontractor invoice.* Vendor Hold. Only Payment Admins and Payment Disbursers can apply a vendor hold to an invoice. This alerts users to pause payments on all of the vendor's invoices.

    • Description. Enter a description for the payment hold. This is a free-form text entry field.

    • Attachments. Choose from these options:

      • Click the Attach Files button to open the Attach Files window. Then upload the file(s) and click Attach.

      • Use a drag-and-drop operation to add one or more file attachments to the manual hold.

  3. To make the hold information visible to the invoice contact, mark the Make Visible to Subcontractor? check box.

     Note

    Par défaut, les réservations manuelles ne sont pas visibles pour les bénéficiaires. Pour les rendre visibles, vous devez cocher la case « Rendre visible pour le sous-traitant ? ». Cela signifie également que vous devez accorder des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » à vos bénéficiaires dans l’outil Engagements du projet.

  4. Click Create & Apply. Procore creates the hold and applies it to the selected invoice. This action is logged in the invoice's Change History tab.

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Best Practices