Configure Workflow Template
Navigate to the Company level Payments tool.
Click the Payments Settings
icon. This opens the Payments Settings page. The Funding Accounts tab is active by default.Click Workflow Settings.
Under Workflow Settings, toggle Enable Workflows on Disbursements to the ON setting.
Under Workflow Templates, locate the workflow template to configure:
If you are configuring a new workflow template, the configuration status will be Not Configured.
If you want to reconfigure an existing template, the configuration status will be Configured. You can change the configuration as needed.
Click the template's Configure button.
This launches the Company level Workflows tool and opens the selected workflow template.
View the step details to configure by clicking the Show Details button.
Complete the workflow configuration.
Exemple
Dans ce tutoriel, les détails sont configurés à l’aide de l’exemple de flux de travail de Bonnes pratiques pour la création d’un flux de travail de paiements. Vous devrez donc attribuer les rôles suivants pour effectuer les étapes :
Un administrateur des paiements en tant que gestionnaire de flux de travail. Un flux de travail n’est considéré comme terminé que lorsqu’un gestionnaire de flux de travail y est affecté.
Un administrateur ou un débourseur des paiements en tant que personne assignée pour l’étape de révision du contrôleur. Chaque étape de réponse unique d’un flux de travail nécessite une ou plusieurs personnes assignées. Lorsqu’il y a plusieurs personnes assignées sur une étape, la première réponse donnée déplace le flux de travail vers l’étape suivante.
Un administrateur ou un débourseur des paiements en tant que personne assignée pour l’étape de révision du directeur financier. Chaque étape de réponse unique d’un flux de travail nécessite une ou plusieurs personnes assignées. Lorsqu’il y a plusieurs personnes assignées sur une étape, la première réponse donnée déplace le flux de travail vers l’étape suivante.
Si vous avez créé un modèle de flux de travail personnalisé, les détails que vous configurez seront uniques à votre environnement.
Click the Save button.
Pointe
Puis-je modifier le modèle de flux de travail ultérieurement ? Oui. Vous pouvez ajouter ou supprimer des étapes de votre modèle de flux de travail ultérieurement. Voir Modifier un modèle de flux de travail personnalisé. Une fois la modification terminée, vous devrez également suivre les étapes ci-dessus pour reconfigurer les détails du flux de travail.