Modifier en masse les comptes de financement
Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise.
Cliquez sur l’icône
Paramètres de paiement. La page Paramètres de paiement s’ouvre. La page Comptes de financement est active par défaut.Cliquez sur Contrôles du projet.
Dans le tableau, effectuez l’une des opérations suivantes :
Pour sélectionner un ou plusieurs projets, cochez la ou les cases à cocher correspondant aux projets souhaités.
Pour sélectionner tous les projets, cochez la case à cocher dans l’en-tête de colonne Projet.
Cliquez sur Modifier le compte bancaire et choisissez une option dans la liste déroulante.
ConseilsVous êtes à la recherche d’un compte spécifique ? Commencez à taper le surnom du compte dans la zone de recherche pour restreindre les comptes dans la liste.
Vous souhaitez modifier le statut « Payer » sélectionné ? Vous pouvez modifier les deux paramètres dans la même action. Pour en savoir plus, consultez Activer ou désactiver Procore Pay sur vos projets.
Sélectionner au moment du décaissement. Choisissez cette option pour forcer vos déboursés à sélectionner le compte de financement. Un compte de financement est le compte bancaire vérifié à partir duquel une demande de prélèvement de fonds est effectuée pour effectuer les paiements d’un décaissement. Pour en savoir plus, voir Créer des débours.
L’un de vos comptes existants. Choisissez l’un des comptes de financement existants de votre entreprise dans la liste déroulante. Pour savoir comment ajouter un compte à la liste, consultez l’article Ajouter des comptes de financement.