Configurez-le
Maintenant que vous connaissez les flux de travail d’approbation pour l’outil Gestion documentaire, vous êtes prêt à effectuer les actions suivantes dans Procore :
élément d'action
Attribuer des autorisations de flux de travail
Créer un modèle de flux de travail de gestion des documents
Affecter le flux de travail à un projet
Configurer un flux de travail pour le projet
Démarrer un flux de travail sur Documents
1. Attribuer flux de travail autorisations
Si vous ne l’avez pas déjà fait, configurez des autorisations pour les flux de travail. Pour tous les utilisateurs qui feront partie d’un flux de travail d’approbation, vous devrez attribuer des autorisations granulaires pour l’outil Flux de travail dans vos modèles d’autorisation.
Vous pouvez également personnaliser les actions que les réviseurs peuvent effectuer sur les documents dans un flux de travail actif, par exemple qui doit être en mesure d’annoter les documents.
2. Créez un modèle Gestion documentaire Flux de travail
Ensuite, vous devez créer des modèles flux de travail dans l’outil Niveau entreprise Flux de travail.
3. Affecter le flux de travail à un projet
Une fois le modèle de flux de travail créé, vous devez l’affecter aux projets sur lesquels vous souhaitez l’utiliser.
4. Configurer un flux de travail pour le projet
Avant de pouvoir utiliser les flux de travail dans l’outil Gestion documentaire, vous devez configurer le flux de travail du projet, ce qui implique d’affecter des réviseurs à des étapes individuelles. Vous pouvez également définir si vous souhaitez ou non utiliser l’un de ces modèles par défaut pour les documents récemment chargés.
5. Démarrer un flux de travail sur les documents
Lorsque des documents sont chargés dans le projet, un flux de travail peut être affecté aux documents de la colonne « Flux de travail affecté ». Une fois qu’un document est soumis, le flux de travail assigné commence à la première étape et les réviseurs en sont informés.
Remarque : Si vous soumettez des documents en masse ensemble, les réviseurs recevront un seul e-mail avec tous les documents nécessitant leur attention, plutôt que des e-mails séparés pour les documents soumis individuellement.