Configurez-le
Maintenant que vous connaissez les exigences de chargement de l’outil Gestion documentaire, vous êtes prêt à effectuer les actions suivantes dans Procore :
élément d'action
Modifier la règle par défaut
Facultatif : Créer des règles conditionnelles
1. Modifier la règle par défaut
Dans la section « Exigences de chargement » de la page Configurer les paramètres, révisez la règle par défaut et apportez les modifications nécessaires. Vous pouvez choisir d’appliquer ou non la norme de dénomination, sélectionner les champs requis pour les documents chargés et décider si les identificateurs de révision en double sont autorisés.
Remarque : Les champs Statut, Type, Révision et Nom sont toujours obligatoires, ainsi que tous les autres champs que vous avez décidé d’exiger dans l’ensemble de champs de votre entreprise pour l’outil Gestion documentaire.
2. Créer des règles conditionnelles
Si certains types de documents nécessitent des exigences différentes de la règle par défaut, créez une ou plusieurs règles conditionnelles dans la section « Exigences de chargement » de la page Configurer les paramètres. Par exemple, choisissez différents champs obligatoires ou décidez de ne pas appliquer la norme de dénomination.