Configurez-le
Maintenant que vous savez comment distribuer des documents via l’outil Correspondance, vous êtes prêt à effectuer les actions suivantes dans Procore :
élément d'action
Créer un type de correspondance
Créer et appliquer un ensemble de champs de correspondance à un projet
Créer un document de correspondance
Note:
Si vous avez déjà configuré l’outil Correspondance pour votre projet dans Procore, vous pouvez ignorer les deux premiers éléments d’action.
L’outil Correspondance n’apparaîtra pas dans un projet tant qu’au moins un type de correspondance n’aura pas été créé et qu’un ensemble de champs pour au moins un type de correspondance n’aura pas été appliqué à l’ensemble du projet.
1. Créer un type de correspondance
Sur la page Correspondance de l’outil Niveau entreprise Admin (sous Paramètres de l’outil), créez un type de correspondance.
2. Créer et appliquer un Correspondance ensemble de champs à un projet
Dans l’onglet « Ensembles de champs » de la page Correspondance de l’outil Niveau entreprise Admin, créez un nouveau ensemble de champs ou modifiez-en un existant. Dans le lien « Projets assignés » du ensemble de champs, choisissez les projets auxquels vous souhaitez appliquer le Correspondance ensemble de champs.
3. Créer un élément de correspondance
Dans l’outil Correspondance du projet, créez un ou plusieurs éléments de correspondance que vous utiliserez pour partager des fichiers à partir de l’outil Gestion documentaire.