Bienvenue
Ce guide vous aide à configurer l’outil de Gestion documentaire de Procore pour la première fois en fournissant les éléments suivants :
Une introduction à l’outil et aux processus de Gestion documentaire.
Vues d'ensemble des sujets, bonnes pratiques, exemples et éléments d'action.
Vidéos et instructions étape par étape.
Nous vous recommandons de commencer par un projet test en utilisant les valeurs par défaut de Procore tout en vous familiarisant avec l’outil.
Conditions préalables à l’élaboration de ce guide
Votre entreprise fait partie de la version limitée (bêta) de Gestion documentaire.
L’outil Gestion documentaire est activé pour un projet.
Les autorisations suivantes sont activées dans Procore :
administrateur Procore autorisations:
Autorisations de niveau Admin dans l’outil Niveau entreprise Annuaire.
Autorisations de l’outil Gestion documentaire:
Autorisations de niveau Admin dans l’outil Gestion documentaire.
Ajout à un groupe d’autorisations disposant des autorisations « Charger de nouveaux fichiers » et « Soumettre de nouveaux fichiers »
Activé.
Remarque : Procore fournit un groupe d’autorisations « Contrôleur de documents » par défaut auquel vous pouvez vous ajouter.
Pour configurer et lancer des flux de travail pour les documents, Admin autorisations de niveau Niveau entreprise Flux de travail dans l’outil Documents.
Pour joindre des documents à des éléments de correspondance dans l’outil Correspondance d’un projet :
Vous avez besoin de l’un des éléments suivants :
Autorisations de niveau « Standard » ou Admin sur le type de correspondance de l’élément.
Autorisations de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance de l’élément avec l’autorisation granulaire « Créer un élément » activée sur le modèle d’autorisation.
Facultatif : autorisations de l’outil Flux de travail et Correspondance: