Configurez-le
Maintenant que vous avez découvert les champs de documents dans l’outil Gestion documentaire, vous êtes prêt à effectuer les actions suivantes dans Procore :
élément d'action
Créer des ensembles de champs configurables
Modifier les champs par défaut
Réviser les options de champ pour un projet
Configurer des champs Procore supplémentaires
1. Créez des champs personnalisés
Dans l’outil Niveau entreprise Admin, pensez à créer personnalisé champs pour votre projet. Selon le type de champ sélectionné, vous pouvez ajouter un champ personnalisé aux ensembles de champs, à la norme de dénomination, aux exigences de chargement, aux groupes d’autorisation ou à la configuration des colonnes dans les résultats de recherche et les exportations de données.
2. Créer des ensembles de champs configurables
Dans l’outil Niveau entreprise Admin, créez un nouveau ensemble de champs configurable pour l’outil Gestion documentaire que vous appliquerez à votre projet. Cela vous permet de définir les champs qui doivent être obligatoires sur les documents de tous vos projets.
Remarque : Vous pouvez ajouter de nouveaux champs personnalisés aux ensembles de champs et masquer les champs que vous ne prévoyez pas d’utiliser.
3. Modifier les champs par défaut
Dans l’outil niveau Entreprise Admin, décidez des valeurs que vous souhaitez rendre disponibles pour les chantiers de document tels que le statut, le type de document et la discipline de document. Ces options de champ s’appliquent à tous les fichiers de l’outil Gestion documentaire des projets de votre entreprise.
4. Facultatif : passez en revue les options de chantier pour un projet
Les administrateurs de l’outil de gestion documentaire ont la possibilité de masquer certaines valeurs de champ dans des projets individuels. Pour ce faire, accédez à la configuration des paramètres de l’outil Gestion documentaire dans un projet, révisez les options des champs et masquez ceux que vous ne souhaitez pas rendre disponibles à la sélection.
5. Configurer des champs Procore supplémentaires
Selon les exigences de vos projets, vous devrez peut-être configurer quelques champs supplémentaires avant de commencer. Si vous prévoyez d’utiliser une norme de dénomination de document, le code de projet et le code d’origine sont particulièrement importants.
Code du projet
Code d’origine (champ « Nom abrégé »)
Code de Lieu
Code de l’étape
Code du projet
Saisissez un code pour le projet dans le chantier « Code » de l’outil niveau Projet admin. Il sera utilisé dans le « chantier » « Projet » pour les documents.
Code d’origine (champ « Nom abrégé »)
Dans l’outil Projet ou Niveau entreprise Annuaire, ajoutez des codes de « Nom abrégé » pour tout entreprise d’où pourraient provenir les documents du projet. Ces noms d’entreprise abrégés pourront être sélectionnés dans le champ « Auteur ».
Code de Lieu
Sur la page Lieux de l’outil Niveau projet Admin, ajoutez ou gérez des lieux et des codes pour le projet selon vos besoins. Celles-ci s’afficheront sous forme d’options pour le champ Lieu.
Assurez-vous de :
Sélectionnez le paramètre « Inclure le code facultatif ».
Ajoutez un code pour chaque lieu.
Code de l’étape
Sur la page « Valeurs par défaut » de l’outil Niveau entreprise Admin, passez en revue la section « Étapes du projet » et ajoutez ou supprimez des étapes si nécessaire. Ces étapes s’afficheront sous forme d’options dans le champ « Étape ».