Guide de l’Admin des paiements

Activer Procore Pay sur tous les projets par défaut

Pour activer Procore Pay sur tous les nouveaux projets Procore par défaut, déplacez le curseur Activer Pay sur tous les nouveaux projets vers la droite. Les projets existants ne sont pas affectés. Toute modification de ce paramètre est enregistrée dans l’historique des modifications, sous l’onglet Traitement des paiements.

Par défaut, l’option « Sélectionner au décaissement » est activée sur la ligne du projet dans le tableau Contrôles du projet. Cela permet aux utilisateurs autorisés de sélectionner un Compte de financement lors de la création de débours pour payer les factures des sous-traitants. Voir Créer des débours. Les utilisateurs autorisés peuvent également modifier ce paramètre sous Contrôles du projet. Pour en savoir plus, consultez l’article Personnaliser les contrôles de paiement pour vos projets actifs.

Activer ou désactiver Procore Pay sur des projets spécifiques

1. Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise.

2. Cliquez sur l’icône Paramètres de paiement. La page Paramètres de paiement s’ouvre.

3. Cliquez sur Contrôles du projet. Ceci ouvre la page Contrôles du projet illustrée ci-dessous.

4. Facultatif. Commencez à saisir un nom ou un numéro de projet dans la zone de recherche pour restreindre les projets dans la liste.

   

5. Dans le tableau, sélectionnez un ou plusieurs projets :

   • Pour sélectionner un ou plusieurs projets, cochez la ou les cases correspondant aux projets souhaités.

   • Pour sélectionner tous les projets, cochez la case dans l’en-tête de la colonne Projet .

6. Cliquez sur Modifier la paie et choisissez l’option souhaitée dans la liste déroulante.

    Pointe

   Vous souhaitez modifier les comptes bancaires des projets sélectionnés ? Vous pouvez modifier les deux paramètres dans la même action. Pour obtenir des directives, consultez l’article Personnaliser les contrôles de paiement pour vos projets actifs.

   

   • Activé. Active les fonctionnalités de Procore Pay dans les projets sélectionnés.

   • Désactivé. Désactive les fonctionnalités de Procore Pay dans les projets sélectionnés.

7. Dans l’invite Activer la paie ou Désactiver la paie , lisez le message d’information.

8. Selon l’option sélectionnée, cliquez sur le bouton Activer ou Désactiver .

Toute modification de ce paramètre est enregistrée dans l’historique des modifications, sous l’onglet Traitement des paiements.