View Payment Requirements

  • Open the Payment Readiness Panel

  • About the Overview Tab

  • About the Holds Tab

Open the Payment Readiness Panel

  1. Navigate to the Company level Payments tool. The Subcontractor Invoices tab is active by default.

  2. In the Subcontractor Invoices table, locate the invoice.

  3. Under the Payment Readiness group, click the unit fraction link under Requirements. click-payment-requirements-link.png This opens the Payment Readiness panel on the right side of the page.

About the Overview Tab

The Overview tab of the Payment Readiness panel shows the following information.

payment-readiness-overview-view-button.png

The table below describes the elements pictured above. To learn more, see Configure Payment Requirements as a Payor.

Item

Description

Example (See Above)

Information Banner

If any holds are applied to the invoice, a YELLOW banner appears at the top of the Overview tab above the Summary. Click View Holds to jump to the Holds tab.

There are one or more holds on this invoice

Company Name

Shows the name of the 'Contract Company' on the commitment.

Earthwork Jim

Project Number

Shows the name of the Procore project associated with the invoice.

Demo Project

Invoice Link

Click the hyperlink to open the subcontractor invoice with the Invoicing tool in a separate browser window.

SC-018: Invoice #001

Requirements Complete

Displays a pie chart and unit fraction to show the number of completed payment requirements. See Manage Payment Requirements as a Payor.

5/10 Requirements Complete Note: The numerator (5) indicates that five requirements are complete. The denominator (10) corresponds to the total number of requirements. To learn more, see View the Invoice Details below.

Total

The total amount, including retainage (if any), for the invoice.

$4,5000.00

Invoice Status

Shows the invoice's current status. See What are the default statuses for Procore invoices?

Revise and Resubmit

Payment Status

Shows the payment status of the invoice: Paid or Unpaid.

Unpaid

Billing Period

Shows the billing period for the invoice. See Create Automatic Billing Periods or Create Manual Billing Periods.

12/01/21 - 12/31/21

Requirements

Displays the tracking requirements and status of your company's subcontractor invoices. This helps your team determine payment readiness on invoices. To configure the tracking requirements, see Configure Payment Requirements as a Payor.

View

Cliquez sur ce bouton pour effectuer des actions spécifiques aux exigences :

Engagements

Facture

  • Ordres de changement exécutés. Ouvrez l’onglet Ordres de changement de l’engagement pour afficher ou modifier le statut exécuté de l’ordre de changement. Voir Modifier un ordre de changement.

  • Facture approuvée. Ouvrez la facture de sous-traitant à l’aide de l’outil Facturation dans une fenêtre de navigateur distincte pour modifier son statut dans l’onglet Informations générales. Voir Modifier la fiche Informations générales d’une facture.

  • Financement reçu par le maître d’ouvrage. Ouvrez l’onglet Paiements reçus dans le contrat principal pour ajouter un paiement de facture au maître d’ouvrage à la liste Paiements reçus. Voir Créer un paiement reçu pour un contrat principal

  • Synchronisé avec l’ERP. Ouvrez l’onglet Général de l’engagement pour vérifier l’état de synchronisation de l’engagement. Voir Que signifient les icônes ERP ? Cette option n’apparaît que pour les entreprises qui synchronisent les données Procore avec un système ERP intégré.

Configure Payment Requirements as a Payor

Visible to Payors: View, Request, or Manage

Cliquez sur le bouton disponible pour effectuer des actions spécifiques aux exigences :

Renonciations aux privilèges

  • Vue. Cliquez pour ouvrir la renonciation au privilège signée dans une fenêtre de navigateur distincte.

  • Demande. Cliquez pour ouvrir l’invite « Envoyer une demande de déblocage de la renonciation ? ». Cliquez ensuite sur Envoyer la demande pour envoyer au(x) contact(s) de facturation pour la facture une demande de déblocage de la renonciation au privilège signée.

  • Gérer. Cliquez pour accéder à l’onglet Droits de privilège de la facture de sous-traitant afin de charger ou d’approuver les renonciations.

Send a Request to Unlock a Signed Unconditional Lien Waiver

Visible to Payees: View, Unlock, or Manage

Cliquez sur le bouton disponible pour effectuer des actions spécifiques aux exigences :

Renonciations aux privilèges

  • Vue. Cliquez pour ouvrir la renonciation au privilège signée dans une fenêtre de navigateur distincte.

  • Déverrouiller. Cliquez sur ce bouton pour déverrouiller une renonciation au privilège inconditionnelle signée.

  • Gérer. Cliquez pour accéder à l’onglet Droits de privilège de la facture de sous-traitant afin de gérer les renonciations aux privilèges.

Unlock a Signed Unconditional Lien Waiver as an Invoice Contact

About the Holds Tab

The Holds tab shows the following information.

payment-requirements-holds.png

The table below describes the features in the Holds tab. To learn more, see Manage Payment Holds as a Payor.

Label

Element

Description

Status

Icon

  • Une icône d’avertissement JAUNE indique qu’une retenue manuelle a été appliquée à la facture.

  • Une coche VERTE indique qu’une mise en attente manuelle a été levée.

  • Aucune coche n’indique qu’aucune retenue manuelle n’a été placée sur la facture.

Create Hold

Button

Click this button to create a new hold.

Release

Button

Click this button to release an existing hold.

Edit

Button

Click this button to modify an existing hold.

Created By

Field

Shows the name of the user who created the hold.

Last Modified By

Field

Shows the name of the user who last updated the hold.

Description

Text

Shows any information entered by the person who created or edited the hold.

Attachments

File

Shows any attachments added to the hold. Click the file link to download a copy of the file(s).

Configure Company Requirements
About the Subcontractor Invoices Tab