Modifier les événements de changement

Fond

Sur un projet de construction, un événement de changement est tout changement qui affecte la portée initiale d’un projet de construction. Il peut s’agir de tout événement qui affecte la portée des travaux à effectuer, entraîne une modification du planning du projet ou entraîne des coûts imprévus. Il permet aux membres de l’équipe et aux parties prenantes de votre projet de se préparer à un changement de coût avant qu’il ne devienne un coût réel.

Example 1: Create a Change Event to Establish a Change Order

A change event can come from many sources and is an event that establishes the change order process. Examples include:

  • Accommodating an owner request.

  • Accounting for a design flaw.

  • Addressing an unforeseen issue caused by a vague document or specification.

A change event can also be used to document a project condition that resulted in a . The intent of a backcharge is to recover the unforeseen expenses incurred when performing corrective actions that a party was contractually obligated to perform.

To ensure that you have fully documented the conditions that resulted in the backcharge, you can create a change event. Common scenarios for documenting backcharges this way include:

  • Repairing something that a subcontractor damaged.

  • Cleaning up an area that the subcontractor was obligated to clean.

  • Replacing defective materials provided by the subcontractor.

  • Reinstalling an incorrect installation performed by a subcontractor.

  • Bringing a neglected issue into compliance with safety regulations.

  • Providing unforeseen equipment rental and use costs.

Avec l’outil Événements de changement de Procore, vous pouvez créer un événement de changement pour enregistrer le motif d’un changement dans un projet de construction. Ils préparent également les membres de l’équipe de projet et les parties prenantes aux coûts potentiels associés à l’événement de changement. Une fois qu’un événement de changement est créé, vous pouvez envoyer une demande de devis (DDD) à vos sous-traitants. Les sous-traitants peuvent alors répondre aux DDD (ou un entrepreneur général peut saisir une réponse à une DDD au nom du sous-traitant). La réponse à la DDD comprend toute la documentation requise relative au coût potentiel de l’événement de changement et à son impact sur le planning. Après avoir examiné les réponses de votre sous-traitant aux DDD, votre équipe de projet dispose des informations dont elle a besoin pour procéder à la création d’un ordre de changement potentiel (OCP).

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Pour modifier les événements de changement que vous avez créés, autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Événements de changement du projet.
      OU

    • Pour modifier un événement de changement, autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Événements de changement du projet.

  • Autres façons de créer des événements de changement:

Escalier

  • Modifier un événement de changement

  • Ajouter des postes d’événement de changement

  • Importer des postes

  • Mettre à jour les quantités produites

Modifier un événement de changement

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

  2. Recherchez l’événement à modifier dans le tableau « Événements de changement » et cliquez sur le lien hypertexte Numéro CE - Titre pour ouvrir l’événement de changement.

  3. Cliquez sur Modifier.

  4. Sur la page « Modifier un événement de changement », mettez à jour les éléments suivants, si nécessaire :

  •  Notes

    • The default numbering scheme is 001, 002, 003, and so on.

    • You can customize the numbering scheme for the change events on your project at any time by typing an alphanumeric numbering scheme over the default value. For example, CE001, CE1000, CE-1000, and so on.

    • After customizing the numbering scheme, Procore uses it to assign new numbers to subsequent change events.

Ensuite, choisissez parmi ces options :

  • Si vous voulez ajouter des postes à votre événement de changement maintenant, continuez avec les étapes de Ajouter des postes d’événement de changement.
    OU

  • Si vous souhaitez enregistrer l’événement de changement et ajouter des postes ultérieurement, cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des postes d’événement de changement

 Tip

Did you know a user with 'Admin' settings on the Change Events tool can turn the Change Events tool's 'Column Display' settings ON and OFF? For best results, your project's column display settings should be determined at the beginning of a project. To learn more, see How do the Change Events tool's column display settings work?

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

  2. Recherchez l’événement à modifier dans le tableau « Événements de changement » et cliquez sur le lien hypertexte Numéro CE - Titre pour ouvrir l’événement de changement.

  3. Cliquez sur Modifier.

  4. Dans la page « Modifier un événement de changement », faites défiler jusqu’à la section Postes.

  5. Choisissez parmi ces options :

    • Ajouter une ligne. Sélectionnez cette option pour ajouter un (1) nouveau poste sur l’événement de changement.
      OU

    • Ajoutez des lignes pour tous les engagements. Sélectionnez cette option pour ajouter par lot des postes à partir de tous les engagements du projet ayant le statut « Approuvé ».

  6. Saisissez les données du poste comme suit :

  •  Note

    If the budget code sync configure setting is enabled, the budget code of any items connected to the change event line item will also be updated. See Configure Settings: Change Events.

  •  Note

    • If you are using the enhancements for unit-based financials, this column will capture unit changes to UOM on both Rev ROM and Cost ROM.

    • If you follow those steps to show the ROM value in the budget, and the change event line item ends up having no cost, you will need to zero out the ROM to remove it from the budget.

7. Cliquez sur Mettre à jour.

 Note

If the budget code was not included on the project's original budget, a confirmation message appears for you to confirm that you want Procore to add these line items to the budget. Procore adds the new line item(s) to the project's budget and a question mark icon-help.png appears next to each partial budget line item. To learn more, see What is a partial budget line item? and Add a Partial Budget Line Item.

Importer des postes

  • Download the Schedule of Values CSV Template

  • Add Line Items to the CSV Template

  • Upload the Completed CSV Template to Procore

Download the Schedule of Values CSV Template

  1. Create a new change event or edit an existing change event.

  2. Click Import Line Items from CSV at the bottom of the 'Line Items' card.

  3. Click Download Blank CSV Template.

After completing the steps above, continue with Add Line Items to the CSV Template.

Add Line Items to the CSV Template

  1. Open the CSV template that you downloaded.
    Note: The Sub Job, Cost Code, and Cost Type fields will be pre-populated with the budget code segments that are currently in use on your project. These fields are required.

  2. Complete the following fields on the import template for each line you want to import:
    Note: Only lines with amounts entered into at least one of the following columns will be imported.

    • Description. Enter a description for the line item(s).

    • Vendor. Enter the name of the company associated with the line item as it is entered in the project's Directory.

    • Contract. Enter the contract number and title.
      Note: The required format for this field is "#'Contract Number': 'Contract Title'". For example, a contract with a number of 'SC--001' and a title of 'Test Contract' is entered as "#SC--001: Test Contract".

    • Revenue Quantity. Enter the unit quantity for the Revenue line item(s).

    • Revenue Unit Cost. Enter the unit quantity for the line item(s).

    • Revenue ROM. Enter the Revenue ROM amount for the line item(s).

    • Quantity. Enter the unit quantity for the line item(s).

    • Unit of Measure. Enter the unit of measure (UOM) for the line item(s) (Case Sensitive).

    • Unit Cost. Enter the unit cost value for the line item(s).

After completing the steps above, continue with Import the Completed CSV Template to Procore.

Import the Completed CSV Template to Procore

  1. Click Import Line Items from CSV.

  2. Click Upload File and select your completed template or drag and drop the file into the 'Drag & Drop' box.
    Note: If there are any errors in the template a banner will appear preventing you from importing. To review the errors, click Show Errors and make the necessary corrections to the template.

  3. Click Import.
    Note: Clicking 'Import' will complete the creation process for the change event. The change event line items' revenue ROM setting will be applied based on the scope that is chosen for the change event before importing.

Mettre à jour les quantités produites

Les quantités produites se rapportent aux contrats et au budget par le biais d’une combinaison de sous-projet et de code de coût. Les utilisateurs peuvent modifier ces champs lorsqu’ils modifient des postes d’événements de changement dans la page de modification des événements de changement. Toutefois, si les quantités produites sont associées à un ordre de changement potentiel au contrat principal ou à une modification budgétaire, la quantité produite sera verrouillée à moins qu’elle ne soit dissociée des objets de changement.

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

  2. Recherchez et ouvrez un événement de changement existant dans l’onglet Postes .
    OU
    Créez un nouvel événement de changement. Voir Créer des événements de changement.

  3. Faites défiler jusqu’à la carte Quantités produites .

  4. Cliquez sur Ajouter une ligne.

  5. Saisissez les données du poste comme suit :

  6. Cliquez sur Enregistrer.

Prochaine étape

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