Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.
In Procore, a subcontractor invoice originates in the Project Commitments tool. Before you can create an invoice, your project team must create a commitment for the project, establish a billing period, and decide which internal users and/or external collaborators will be granted permission to submit new invoices.
Une facture de sous-traitant est une demande de paiement soumise par une entreprise ou un particulier qui a conclu un accord contraignant avec une autre partie contractante. Dans Procore, une facture de sous-traitant est un terme équivalent à une facture à payer.
Decide which internal users and/or external collaborators can submit new invoices in the Procore project. See Create Subcontractor Invoices.
Create a commitment for the invoice to bill against. See Create Commitments.
Create a billing period for the Procore project. See Manage Billing Periods.
This diagram summarizes subcontractor invoice creation.
Create Your Subcontractor Invoices in Procore
Optional: Export Your Subcontractor Invoices to an Integrated ERP System
The steps for creating subcontractor invoices in Procore include:
Étape | Description | Pour en savoir plus |
|---|---|---|
Décider qui sera autorisé à soumettre une facture | Vous avez les choix suivants : | |
Optionnel. Décidez si vous souhaitez collecter des signatures avec DocuSign® | Il existe deux (2) façons de recueillir des signatures sur les engagements et les factures :
| |
Configurer les outils de gestion des factures | Configurez les paramètres de facturation dans les outils Engagements et Facturation. Voir Configurer les paramètres : Engagements et Configurer les paramètres : Facturation. | |
Établir une période de facturation | Créez une période de facturation et placez-la dans le statut Ouvert . Une période de facturation définit le début, la fin et la date d’échéance de l’envoi d’une facture. | |
Créer un engagement | Les factures des sous-traitants proviennent d’engagements. Vous pouvez créer plusieurs engagements pour vos collaborateurs dans un projet Procore. Un engagement doit avoir le statut « Approuvé » avant de pouvoir créer une facture. | |
Optionnel: Accorder des droits de soumission de factures aux collaborateurs en aval | Optionnel: Un administrateur des factures peut accorder des droits de soumission de factures aux collaborateurs en aval. | Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance |
Configurez l’onglet « Paramètres avancés » de l’engagement | Pour de meilleurs résultats, configurez les paramètres avancés avant d’ajouter des postes à la VDC et avant de créer des factures pour l’engagement. | |
Créer des factures et les soumettre avant la « date d’échéance » de la période de facturation ouverte | Découvrez les options de création de factures avec l’outil Engagements. Seuls les administrateurs de factures ou les contacts de facturation d’un engagement peuvent créer des factures de sous-traitant. | |
Réviser les factures soumises | Une fois la facture soumise, un administrateur de factures peut examiner chaque poste de la ventilation des coûts de la facture pour l’approuver ou la rejeter. | Réviser une facture de sous-traitant en tant qu’administrateur des factures |
Réviser et renvoyer les factures | Si un administrateur des factures rejette un (1) ou plusieurs postes de facture, les utilisateurs peuvent apporter des corrections et des corrections jusqu’à ce que tous les postes de la ventilation des coûts de la facture soient approuvés. | Réviser et renvoyer une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation |
Optionnel. Terminez le processus de signature dans DocuSign® | Une fois approuvé, vous pouvez éventuellement terminer le processus de signature dans DocuSign®. | |
Optionnel: Synchroniser les factures avec un système ERP intégré | Vous devrez déterminer si votre connecteur ERP prend en charge les factures des sous-traitants. | Intégrations ERP |
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