L’outil est exclusivement disponible pour les participants inscrits à la Gestionnaire de maquettes (bêta) version bêta. Il n’est pas disponible via Procore Explore. Pour en savoir plus, consultez le Guide du participant à la version bêta.
L’outil Gestion documentaire est disponible pour les comptes des pays suivants : Royaume-Uni, Irlande, Australie et Nouvelle-Zélande. Il n’est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre point de contact Procore.
En fonction de votre licence, utilisez l’outil Gestion documentaire ou Documents comme référentiel central pour vos fichiers de discipline et vos plans 2D. Le stockage des fichiers dans un lieu sécurisé garantit que votre équipe a toujours accès aux dernières versions. Une fois chargés, vous pouvez ajouter ces fichiers à votre maquette fédérée à l’aide du Gestionnaire de maquettes (bêta). Ce tutoriel couvre spécifiquement les Gestion documentaire flux de travail.
Autorisations utilisateur requises :
Vous devez faire partie d’un groupe d’autorisations de l’outil Gestion de documents pour lequel l’autorisation « Charger de nouveaux fichiers » est activée. Voir Comment les autorisations fonctionnent-elles dans l’outil de gestion de documents ?
Note: Si vous disposez d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil de gestion de documents, vous pouvez afficher tous les fichiers qui ont été ajoutés à l’onglet « Chargements ». Sinon, vous ne pouvez afficher que les fichiers que vous avez chargés.
Informations complémentaires:
Les dossiers ne peuvent pas être chargés dans l’outil Gestion de documents.
Procore analyse et détecte les informations en fonction des noms de fichiers et du contenu des documents. Voir Quelles données Procore peut-il remplir automatiquement lors du chargement de fichiers vers l’outil de gestion de documents ?
Les documents téléchargés restent dans l’onglet « Téléchargements » jusqu’à ce que toutes les informations requises aient été complétées et que les documents aient été soumis. Voir Compléter les informations du document dans l’outil Gestion de documents.
Les exigences de chargement peuvent être définies et gérées dans la page Configurer les paramètres de l’outil. Voir Modifier les exigences de chargement pour l’outil de gestion de documents.
Si vous chargez un fichier PDF restreint ou verrouillé, notez qu’il peut y avoir des limitations pour le fichier dans Procore. Voir Comment les fichiers PDF verrouillés ou restreints sont-ils gérés dans l’outil de gestion de documents ?
Si un flux de travail est appliqué à un document, le champ de statut n’est pas modifiable car le flux de travail contrôle le statut du document.
Vous pouvez charger les types de fichiers suivants dans l’outil de gestion de documents, bien que Procore ne prenne actuellement pas en charge leur affichage dans l’application Procore :
.dxf (Format d’échange de plans AutoCad)
.step, .stp (ÉTAPE)
.obj (Front d’onde)
.glb, .gltf (Format de transmission GL)
.rvm (AVEVA)
.pts (nuage de points)
.las, .laz (LIDAR)
.e57 (neutre vis-à-vis du fournisseur pour les données de balayage LIDAR/laser)
.kof (typiquement Trimble/Topcon)
Si vous chargez des révisions de documents, Procore identifie les révisions en fonction des champs Nom et Format des documents existants. La valeur du champ Révision sera automatiquement mise à jour avec le prochain caractère disponible. Voir Quelles données Procore peut-il remplir automatiquement lors du chargement de fichiers vers l’outil de gestion de documents ?
Accédez à l’outil Gestion documentaire du projet et cliquez sur l’onglet Chargements ou Documents.
En fonction de la source de votre fichier, choisissez l’une des options suivantes pour ajouter des fichiers :
Pour charger des fichiers depuis votre ordinateur :
Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Charger un fichier.
Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez charger.
conseil! Si vous souhaitez charger des fichiers en masse, les actions suivantes sont disponibles :
Pour sélectionner plusieurs fichiers individuellement : maintenez la touche CONTROL de votre clavier enfoncée et cliquez sur chaque fichier que vous souhaitez sélectionner.
Pour sélectionner un groupe de fichiers à la fois : cliquez sur le premier fichier que vous souhaitez sélectionner. Maintenez la touche MAJ de votre clavier enfoncée et cliquez sur le dernier fichier que vous souhaitez sélectionner. Ceci sélectionne tous les fichiers entre le premier et le dernier fichier.
Dans la fenêtre de l’explorateur de fichiers de votre ordinateur, cliquez sur Ouvrir pour confirmer le chargement.
Pour lier des fichiers en mode natif à partir de Microsoft SharePoint :
Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Lien à partir de SharePoint.
Dans le menu modal, entrez le préfixe du sous-domaine SharePoint de votre entreprise, par exemple, https://[votre-sous-domaine].sharepoint.com puis cliquez sur Connexion à SharePoint.
Connectez-vous avec vos identifiants Microsoft 365.
Parcourez vos répertoires accessibles et sélectionnez les fichiers que vous souhaitez importer (jusqu’à 500 fichiers, max 1 Go par fichier).
Cliquez sur Lier des éléments.
Remarque : Les fichiers liés sont traités de manière asynchrone et apparaîtront automatiquement dans votre registre une fois le transfert terminé.
Le statut du chargement s’affiche dans une fenêtre Chargements en bas de l’écran.
Passez la souris sur l’icône de coche 
verte dans la fenêtre Chargements et cliquez sur Réviser pour ouvrir le document dans la visionneuse.
Remarque : Si vous avez chargé un fichier dans un espace réservé, vous pouvez cliquer sur la visionneuse et voir sur quoi est le document pour vérifier son contenu. Si vous avez chargé un fichier incorrect, supprimez-le avant de continuer et chargez à nouveau un nouveau fichier.
Une fois les documents chargés, vous pouvez les afficher dans l’onglet Chargements .
Les documents sont affichés comme « En cours de traitement » dans la colonne « Prêt à soumettre » pendant que le système détecte et remplit les informations. Vous pouvez commencer à consulter et à remplir les informations selon vos besoins à partir du tableau ou de la visionneuse. Le système n’écrasera pas les informations que vous saisissez manuellement.
Une fois le traitement terminé, vérifiez dans les champs de métadonnées les informations automatiquement renseignées à partir de la dernière révision d’un document correspondant. Recherchez l’icône Métadonnées 
héritées à côté d’un champ et survolez-la pour vérifier le document source.
Si vous devez réassigner un document, cliquez sur le champ Nom pour sélectionner un autre nom de document ou mettre à jour un champ associé à la norme de dénomination du projet. Si la fenêtre contextuelle modale Déplacer la révision s’affiche, passez en revue les informations des documents « Actuel » et « Cible », puis cliquez sur Déplacer la révision.
Remarque : Vous pouvez également afficher et remplir les espaces réservés attribués directement à votre entreprise si votre profil d’utilisateur appartient à l’entreprise d’origine désignée et que vous disposez des autorisations de chargement de documents.
Si un flux de travail est appliqué à un document, le champ de statut n’est pas modifiable car le flux de travail contrôle le statut du document.
Pendant le processus de chargement, Procore détecte automatiquement les métadonnées de vos fichiers. Recherchez les icônes suivantes à côté des chantiers :
Vert 
icône : Indique que le chantier a été détecté automatiquement à partir du fichier.
Icône d’avertissement (icônes jaunes 
/rouges
) : indique un échec de détection (par exemple, format de fichier non pris en charge, attributs manquants ou valeurs de chantier inactives). Passez votre souris sur l’icône pour afficher la raison spécifique de l’échec et la solution recommandée.