Tutoriels
Settings / Configuration
- Activer la synchronisation des transactions au taux facturé ERP pour Sage 300 CRE®
- Activer la synchronisation des transactions de coût de projet ERP sur un projet Procore
- Activer ou désactiver les exportations directes ERP
- Afficher la page Planning de synchronisation pour Sage 300 CRE®
- Afficher un rapport comptable pour ERP
- Configure the Vendor Type Import Settings for Sage 300 CRE®
- Configurer le client de synchronisation hh2 pour importer des groupes fiscaux Sage 300 CRE
- Configurer les paramètres avancés : Intégrations ERP
- Configurer les paramètres d’exportation du budget ERP pour Sage 300 CRE®
- Grant Accounting Approver Privileges
Work Breakdown Structure (WBS)
- Actualiser les codes de coûts sur un projet ERP intégré
- Ajouter des codes de coût standard ERP à un projet
- Archiver et désarchiver les codes de coûts synchronisés avec une intégration ERP
- Assigner des types de coût par défaut aux codes de coût standard ERP
- Configure Cost Code Preferences for ERP
- Configurer le client de synchronisation hh2 pour synchroniser les données des transactions de coût
- Delete Cost Type Assignments from a Synced ERP Project Cost Code List
- Mettre à jour les codes de coût du projet pour l’exportation vers Sage 300 CRE®
- Supprimer les codes de coût de projet d’un projet intégré ERP
Sub Jobs
- Accepter ou rejeter un sous-projet pour l’exportation vers le système ERP
- Afficher une liste des sous-projets synchronisés
- Envoyer un sous-projet à Intégrations ERP pour approbation comptable
- Exporter un sous-projet vers Sage 300 CRE®
- Importer un sous-projet ERP dans un projet Procore
- Modifier le nom d’un sous-projet intégré ERP dans Procore
- Renvoyer un sous-projet rejeté à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
- Retrieve a Sub Job from ERP Integrations Before Acceptance
Budget
- Accepter ou rejeter un budget pour l’exportation vers le système ERP
- Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à une vue du budget Procore pour les intégrations ERP,
- Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût de la tâche à une vue du budget pour les intégrations ERP
- Configurer les paramètres d’exportation du budget ERP pour Sage 300 CRE®
- Envoyer un budget à Intégrations ERP pour approbation comptable
- Exporter un budget Procore vers le système ERP
- Importer un budget depuis ERP
- Récupérer un budget dans le système ERP avant acceptation
- Réimporter un budget depuis le système ERP
- Renvoyer un budget rejeté à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
Commitments
- Accepter ou rejeter un engagement pour l’exportation vers le système ERP
- Delete a Commitment Synced with ERP
- Dissocier les engagements synchronisés avec le système ERP
- Exporter un engagement vers le système ERP
- Modifier un engagement synchronisé avec le système ERP
- Récupérer un engagement d’Intégrations ERP avant acceptation
- Récupérer un OCE d’Intégrations ERP avant acceptation
- Récupérer une facture de sous-traitant à partir d’Intégrations ERP avant acceptation
- Renvoyer une facture de sous-traitant rejetée aux intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
- Resend a Rejected Commitment to ERP Integrations for Accounting Acceptance
- Send a Commitment to ERP Integrations for Accounting Acceptance
Commitment Change Orders (CCOs)
- Accepter ou rejeter un OCE pour l’exportation vers le système ERP
- Dissocier les OCE synchronisés avec le système ERP
- Exporter un ordre de changement de l’engagement (OCE) vers le système ERP
- Renvoyer un OCE rejeté à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
- Send a CCO to ERP for Accounting Acceptance
- Supprimer un OCE synchronisé avec le système ERP
Prime Contract
Troubleshooting
Project
- Accepter ou rejeter un projet pour l’exportation vers le système ERP
- Ajouter un projet ERP à Procore
- Link ERP Projects to Existing Procore Projects
- Récupérer un projet dans l’ERP avant acceptation comptable
- Resend a Rejected Project to ERP for Accounting Acceptance
- Send a Procore Project to ERP for Accounting Acceptance
Companies (Vendors)
- Accepter ou rejeter un budget pour l’exportation vers le système ERP
- Accepter ou rejeter une entreprise pour l’exportation vers le système ERP
- Actualiser la liste des entreprises pour le système ERP
- Afficher la liste des entreprises archivée pour ERP
- Ajouter une entreprise ERP à l’annuaire de l’entreprise Procore
- Archiver une entreprise ERP dans Procore
- Configure the Vendor Type Import Settings for Sage 300 CRE®
- Consolidate and Link ERP Companies to Procore Companies
- Consolider les entreprises en double dans l’annuaire de l’entreprise
- Dissocier une entreprise synchronisée avec le système ERP
- Envoyer une entreprise Procore vers l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable
- Exporter un dossier d’entreprise Procore vers le système ERP
- Lier des entreprises ERP à des entreprises Procore
- Récupérer une entreprise à partir d’Intégrations ERP avant acceptation
- Renvoyer une entreprise rejetée à Intégrations ERP pour approbation comptable
- Restaurer une entreprise ERP archivée pour Intégrations ERP
- Suppression des entrées d’entreprise en double dans l’annuaire de l’entreprise
Job Costs / Direct Costs
- Activer la synchronisation des transactions de coût de projet ERP sur un projet Procore
- Activer ou désactiver les exportations directes ERP
- Afficher un rapport sur les coûts du projet ERP
- Ajouter des colonnes à une vue du budget pour le détail de la transaction de coût du projet ERP
- Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à une vue du budget Procore pour les intégrations ERP,
- Edit Synced Direct Cost Transactions
- Synchroniser les transactions de coût du projet d’un ERP intégré dans Procore
- Vérifier l’exactitude des coûts du projet ERP synchronisés
Subcontractor Invoices
- Accepter ou rejeter les factures des sous-traitants pour l’exportation vers le système ERP
- Configurer la fonctionnalité d’exportation de factures de sous-traitants pour Sage 300 CRE®
- Dissocier les factures des sous-traitants synchronisées avec l’ERP
- Envoyer les factures des sous-traitants aux intégrations ERP pour approbation comptable
- Exporter les factures de sous-traitants de Procore vers ERP
- Récupérer une facture de sous-traitant à partir d’Intégrations ERP avant acceptation
- Renvoyer une facture de sous-traitant rejetée aux intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
Prime Contract Change Orders (PCCOs)
- Accepter ou rejeter un OCCP pour l’exportation vers le système ERP
- Configurer le client de synchronisation hh2 pour l’exportation des OCCP
- Envoyer un OCCP à Intégrations ERP pour approbation comptable
- Export a PCCO to ERP
- Récupérer un OCCP à partir d’Intégrations ERP avant acceptation
- Renvoyer un OCCP rejeté à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité