Autorisations

Gestion des documents

Découvrez quelles autorisations d’utilisateur sont nécessaires pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools.

| | L’action est disponible sur l’application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez ici pour voir l’article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau d’autorisation.

icon-mindtouch-table-check-gp.png Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau d’autorisation ET les autorisations granulaires appropriées ou les paramètres de groupe d’autorisations Gestion des documents.

 Note

  • The 'Read Only' permission level does not exist for the Document Management tool.

  • The Document Management tool uses permission groups and other settings in addition to regular tool permission levels and granular permissions. For more information, see How do permissions work in the Document Management tool?

  • Users can only view and take actions on documents that they have access to through a permission group.

Action

Aucun

Lecture seule

Standard

Admin

Notes

Ajouter des annotations Web

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Par défaut, les utilisateurs ne peuvent ajouter des annotations que lorsqu’ils sont la « personne assignée à l’étape actuelle » d’un flux de travail. Note: L’autorisation « Créer une annotation » peut être activée pour des rôles supplémentaires (« Personnes assignées de flux de travail » et « Gestionnaire de flux de travail ») ou désactivée pour tous les utilisateurs. Voir Afficher et gérer les autorisations de flux de travail.

Informations complètes pour les documents Web

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Les utilisateurs doivent faire partie d’un groupe d’autorisations de l’outil Gestion de documents avec l’autorisation « Charger de nouveaux fichiers » activée.

Configurer les paramètres : Gestion de documents Web

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Configurer votre affichage Web iOS Android

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Créer un groupe d’autorisations Web

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Créer une vue enregistréeWeb

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Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Standard » peuvent créer leurs propres vues enregistrées qui ne sont visibles que par eux. Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Admin » peuvent créer leurs propres vues ET vues de projet visibles par tous les membres du projet.

Supprimer un groupe d’autorisations Web

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Supprimer une vue enregistrée Web

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Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Standard » ne peuvent supprimer que leurs propres vues enregistrées. Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Admin » peuvent supprimer leurs propres vues ET vues de projet qui sont visibles par tous les membres du projet.

Télécharger des documents Web iOS Android

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Les utilisateurs ne peuvent télécharger que les documents auxquels ils ont accès par le biais d’un groupe d’autorisations.

Dupliquer un groupe d’autorisations Web

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Modifier un groupe d’autorisations Web

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Modification d’une vue enregistrée Web

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Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Standard » ne peuvent modifier que leurs propres vues enregistrées. Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Admin » peuvent modifier leurs propres vues ET vues de projet qui sont visibles par tous les membres du projet.

Modifier les informations des documents Web

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Les utilisateurs doivent faire partie d’un groupe d’autorisations pour lequel l’autorisation de document « Modifier les attributs » est activée.

Modifier des révisions Web

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Les utilisateurs doivent faire partie d’un groupe d’autorisations pour lequel l’autorisation de document « Modifier les attributs » est activée.

Modifier la norme de dénomination Web

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Modifier les exigences de chargement Web

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Exporter des informations Web

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Les utilisateurs ne peuvent exporter des informations que pour les documents auxquels ils ont accès par le biais d’un groupe d’autorisations.

Options de champ d’importationWeb

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Les utilisateurs doivent également disposer d’une autorisation de niveau « Admin » pour l’outil Admin au niveau entreprise.

Gérer les ensembles de champs configurables et les champs par défaut Web

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Les utilisateurs doivent également disposer d’une autorisation de niveau « Admin » pour l’outil Admin au niveau entreprise. Note: Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Gestion de documents peuvent afficher ou masquer les options de champs par défaut dans la page Configurer les paramètres de l’outil.

Gérer les utilisateurs dans un groupe d’autorisations Web

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Réviser un document dans un flux de travail Web

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Les utilisateurs doivent également être ajoutés en tant que personne assignée pour un flux de travail.

Rechercher et filtrer des documents Web iOS Android

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Les utilisateurs ne peuvent trouver les documents auxquels ils ont accès que par le biais d’un groupe d’autorisations.

Définir un groupe d’autorisations de gestion des documents pour un nouvel utilisateur Web

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Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau projet.

Partager des documents dans un document de correspondance Web

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Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sur le type de correspondance du document. OU Autorisations de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance de l’élément avec l’autorisation granulaire « Créer un élément » activée dans le modèle d’autorisation.

Démarrer un flux de travail pour Documents Web

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Les utilisateurs doivent également disposer de l’une des autorisations suivantes :

  • L’autorisation granulaire « Peut démarrer des flux de travail » pour les flux de travail de gestion de documents est activée dans le modèle d’autorisation du projet.

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Flux de travail au niveau Entreprise.

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau projet (Admin de l’entreprise).

Soumettre des documents Web

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Les utilisateurs doivent faire partie d’un groupe d’autorisations de l’outil Gestion de documents avec l’autorisation « Soumettre de nouveaux fichiers » activée.

Télécharger des documents Web

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Les utilisateurs doivent faire partie d’un groupe d’autorisations de l’outil Gestion de documents avec l’autorisation « Charger de nouveaux fichiers » activée.

Afficher et gérer les autorisations de documents Web

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Afficher les fichiers de gestion de documents dans un document de correspondance Web iOS Android

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Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieur sur le type de correspondance. Note: En fonction du statut et des paramètres de confidentialité du document de correspondance, les utilisateurs peuvent également avoir besoin de se voir attribuer des rôles spécifiques ou des autorisations granulaires afin d’afficher l’élément.

Afficher les documents Web iOS Android

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Les utilisateurs ne peuvent afficher que les documents auxquels ils ont accès par le biais d’un groupe d’autorisations. Note: Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil de gestion de documents peuvent afficher tous les fichiers qui ont été ajoutés à l’onglet « Chargements ». Les utilisateurs disposant d’une autorisation « Standard » ne peuvent afficher que les fichiers qu’ils ont chargés.

Afficher l’historique des changements pour Documents Web

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Afficher les groupes d’autorisations Web

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